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09.03.2017

Antriebstechnik: Knorr-Bremse kauft bei BDO-Mandantin Vossloh ein

Knorr-Bremse hat einen weiteren Deal unter Dach und Fach gebracht: Das Münchner Unternehmen übernimmt Vossloh Kiepe und damit das Geschäftsfeld Electrical Systems der Vossloh-Gruppe. Die Kartellbehörden haben dem Deal zugestimmt.

Christian Erbut

Christian Erbut

Mit der Übernahme erweitert Knorr-Bremse ihr Angebot um moderne Antriebstechnik für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Electrical Systems mit Hauptsitz in Düsseldorf erzielte 2015 einen Umsatz von knapp 250 Millionen Euro.

Knorr-Bremse setzte 2015 mit rund 25.000 Mitarbeitern fast 6 Milliarden Euro um. Nach einem Bieterkampf mit ZF Friedrichshafen hatte sich Knorr-Bremse zuletzt bei der Übernahme des schwedischen Bremsenherstellers Haldex durchgesetzt. Das US-Justizministerium kündigte allerdings an, den Deal genau zu prüfen.

Berater Knorr-Bremse
Hengeler Mueller (München): Dr. Simon Link, Prof. Dr. Hans-Jörg Ziegenhain (beide Federführung; Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Matthias Scheifele (Steuern), Dr. Christian Hoefs (Arbeitsrecht; beide Frankfurt), Dr. Christoph Stadler (Kartellrecht), Dr. Vera Jungkind (Öffentliches Wirtschaftsrecht; beide Düsseldorf); Associates: Bernd Dreier, Dr. Lisa Kopp, Dr. Daniel Illhardt, Dr. Georg Heiß (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Susanne Walzer (Arbeitsrecht), Dr. Steffen Hörner (Steuern; beide Frankfurt), Dr. Deniz Tschammler (Öffentliches Wirtschaftsrecht), Dr. Anja Balitzki (Kartellrecht; beide Düsseldorf)
Inhouse Recht (München): Dr. Ilona Kautz-Wieczorek (Federführung), Dr. Christina Heinzel (beide M&A Legal)

Berater Vossloh
BDO (Hamburg): Christian Erbut
Freshfields Bruckhaus Deringer (Düsseldorf): Dr. Stephan Waldhausen (Federführung; Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Norbert Schneider, Dr. Georg Roderburg (Steuern), Dr. Uta Itzen (Kartellrecht), Dr. Frank Laudenklos, Dr. Michael Josenhans (Bank- und Finanzrecht; Frankfurt), Dr. Thomas Müller-Bonanni (Arbeitsrecht); Associates: Dr. Philipp Pütz, Sarah König, Jonathan Boeckmann (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Holger Dann, Dr. Michael Schwindt (beide Steuern), Dr. Tobias Pukropski (Kartellrecht), Dr. Max Danzmann, Jennifer Maiworm (beide Bank- und Finanzrecht; Frankfurt), Dr. Thomas Granetzny, Jonathan Monz (alle Arbeitsrecht)
Inhouse Steuern (Werdohl): Dr. Thomas Werbeck (Head of Accounting)
Inhouse Recht (Werdohl): Jan Furnivall (General Counsel), Dr. Thomas Triska (Head of Corporate Development), Dirk Krämer (Head of M&A)

Hintergrund: BDO, langjährige Abschlussprüferin bei Vossloh, unterstützte den Verkehrstechnologiekonzern im Rahmen der Vendor Due Diligence. Das dortige Team stand unter der Federführung des Corporate Finance Partners Jan Odewald. Christian Erbut, der als Rechtsanwalt und Steuerberater qualifiziert ist, übernahm die Tax Due Dilligence.
Die Mandatsbeziehung zwischen Vossloh und Corporate-Partner Waldhausen reicht zurück bis ins Jahr 2001. Zuletzt begleitete Freshfields etwa die Refinanzierung und den Kauf des US-Unternehmens Rocla Concrete Tie. Zudem verbindet General Counsel Furnivall und Waldhausen ein persönliches Band: Furnivall war bis 2013 gut sieben Jahre lang Teil des Düsseldorfer Teams von Freshfields um Waldhausen.
Hengeler steht auf der Beraterliste von Knorr-Bremse, die zuletzt neu ausgeschrieben wurde. Dennoch musste sich die Kanzlei erneut in einem Pitch gegen Wettbewerber durchsetzen. Bei der Transaktion spielte auch das Inhouseteam von Knorr-Bremse eine entscheidende Rolle.
Nach JUVE-Informationen vertraute Knorr-Bremse auch beim Haldex-Deal auf Hengeler-Partner Ziegenhain. Für den komplizierten kartellrechtlichen Teil der Transaktion ist Baker & McKenzie zuständig. (Christin Nünemann)

 

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