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10.05.2017

Verbrauchsdaten erfasst: Kalorimeta schnappt sich Qundis mithilfe von Boutiquen und PwC

Der Erfurter Messgerätespezialist Qundis gehört nun dem Hamburger Wettbewerber Kalorimeta. Verkäufer war der britische Private-Equity-Investor HgCapital, der das Unternehmen 2012 erworben hatte. Der Wert der Transaktion lag bei 400 Millionen Euro.

Alke Fiebig

Alke Fiebig

Qundis beschäftigt mehr als 250 Angestellte und entstand 2008 aus der Fusion der Siemens-Tochter Qvedis mit der Kundo SystemTechnik. Das Unternehmen ist laut Marktinformation der fünftgrößte Anbieter der klimaintelligenten Steuerung von Immobilien. Die Produkte von Qundis ergänzen das Angebot von Kalorimeta, die ebenfalls digitale und selbstlernende Analyse- und Abrechnungssysteme für den Immobiliensektor anbietet. Soweit bekannt, gab es auch andere Bieter für Qundis, darunter Nordic Capital.

Der Hamburger Energiedienstleister Kalorimeta gehört zur Kalo-Gruppe. Jene beschäftigt bundesweit mehr als 1.200 MItarbeiter, die sich beispielsweise um Verbrauchskostenabrechnungen und Rauchmeldersysteme kümmern. Der Ankauf von Qundis erfolgt über die KFQ Beteiligungsgesellschaft, HgCapital bleibt mit einer Minderheitenbeteiligung an Bord.

Berater Kalorimeta
PricewaterhouseCoopers (Hamburg): Alke Fiebig (Tax Due Diligence), Dr. Christian Wulff (Bewertung; Federführung), Christoph Besch (Steuerstrukturierung); Manager/Associates: Johann Missal, Frieder Lauterbach (beide Tax Due Diligence), Henrik Wrede (Steuerstrukturierung)
Corvel (Hamburg): Dr. Sven Schubert (Federführung), Dr. Felix Brammer (beide Corporate), Dr. Dirk Brockmeier (Finanzierung); Associate: Thomas Sievers (Corporate)
Schramm Meyer Kuhnke (Hamburg): Dr. Nils Schramm, Frederik Martell (Arbeitsrecht)
Truon (Hamburg): Dr. Dirk Büllesfeld (Öffentliches Recht)
Blomstein (Berlin): Dr. Anna Huttenlauch (Kartellrecht)

Michael Kunz

Michael Kunz

Berater HgCapital
EY (Hamburg): Michael Kunz; Manager/Associates: Denis Ahluwalia, Catrin Schmieding (alle Steuern)
Latham & Watkins (Frankfurt): Oliver Felsenstein (Federführung), Dr. Leif Schrader (beide Private Equity), Stefan Süß (Steuerrecht; München), Daniel Ehret (Bank- und Finanzrecht), Dr. Christian Engelhardt (IP/IT), Panu Siemer (Immobilienrecht; beide Hamburg), Dr. Norma Studt (Arbeitsrecht; Hamburg); Associates: Dr. Christine Watzinger (Steuerrecht; München), Dr. Jan Feigen (Hamburg), Dr. Maximilian Platzer, Sylvia Semkowicz (alle Corporate/M&A), Laura Wimmer (Bank- und Finanzrecht), Dr. Max Hauser (Kartellrecht), Dr. Inga Hildebrand (Arbeitsrecht; Hamburg), Juliane Hack (Kapitalmarktrecht), Dr. Christoph Vaske (Private Equity)

Berater Nordic Capital
White & Case (Frankfurt): Dr. Stefan Koch; Associate: Tomislav Vrabec (Corporate /M&A) – aus dem Markt bekannt

Hintergrund: Alle auf Käuferseite beratenden Boutiquen haben ehemalige Anwälte von Freshfields Bruckhaus Deringer in ihren Reihen, die sich aus der gemeinsamen Zeit bei der Großkanzlei kennen. Die Mandatierung der federführenden Sozietät Corvel erfolgte über eine Empfehlung eines anderen Hamburger Unternehmens.

Ein Team von EY Hamburg unterstützte HgCapital als Tax Sell-Side-Berater. Zu den Aufgaben gehörten insbesondere Gespräche mit den Steuerberatern der potenziellen Käufer, die Unterstützung bei der Strukturierung des Verkaufs sowie die Erstellung des Kaufvertrags. Laut Pressemitteilung von HgCapital flankierten neben Latham und EY auch Rothschild und Deloitte die Transaktion. Während Deloitte nach JUVE-Informationen vor allem als Financial Adivsor für die Verkäufer tätig war und die Vendor Due Diligence erstellte, führte EY die Sondierungsgespräche. Der federführende Partner Kunz ist Leiter des Marktsegments Private Equity für Deutschland, Schweiz und Österreich bei EY.

Die Beziehungen zwischen Latham-Partner Felsenstein und HgCapital reichen mehr als ein Jahrzehnt zurück. So beriet er sie auch Ende letzten Jahres, als sich HgCapital an dem Softwareanbieter STP beteiligte. Teil seines Teams hier war PE-Experte Schrader, der ihm von Clifford Chance zu Latham gefolgt war und dort Anfang März dieses Jahres zum Partner ernannt wurde. (Aled Griffiths, Sonja Behrens)

Der Artikel wurde am 21.Mai 2017 ergänzt

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