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11.05.2018

Rüstungsindustrie: QinetiQ erwirbt E.I.S. Aircraft-Sparte mithilfe von Warth & Klein

Diese Transaktion im Verteidigungssektor war komplex: Das britische Rüstungsunternehmen QinetiQ erwarb die deutsche E.I.S. Aircraft Operations, die Schulungen für die zivile und militärische Luftfahrt anbietet. Diese war bislang Teil der E.I.S. Group, die wiederum dem Private Equity Fonds EQT Mid Market gehört. Der Carve-Out des Geschäftsbereiches erfolgte parallel zum Verkauf. QinetiQ zahlte 70 Millionen Euro.

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Thomas Wagner

Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt aufsichtsrechtlicher Genehmigungen, ihr Abschluss wird erst für 2019 erwartet. Der Flugservice-Dienstleister E.I.S Aircraft Operations ist bislang für die Bundeswehr und verbündete NATO-Partner im Einsatz. Die Schulungen bestreitet er mit einer Flotte von Trainingsflugzeugen.

EQT hatte die gesamte E.I.S. Gruppe 2015 übernommen. Der Investor wird auch zukünftig in den Geschäftsbereichen Products und Services investiert bleiben, die sich auf Flugzeuginnenausstattungen und Wartungsleistungen fokussieren.

Die QinetiQ Gruppe ist an der Londoner Börse notiert. Das Rüstungs- und Forschungsunternehmen firmierte einst unter Defense Evaluation and Research Agency und diente als Forschungslabor des britischen Verteidigungsministeriums. Heute sind rund 6.000 Mitarbeiter für das Verteidungsunternehmen tätig.

Berater QinetiQ 
Warth & Klein Grant Thornton (Düsseldorf): Dr. Thomas Wagner, Jens Knipping, Michael Gilmore (London; alle Steuern / Tax Due Diligence)
Osborne Clarke (Hamburg): Dr. Christoph Torwegge (M&A/Außenwirtschaftsrecht; Federführung), Antje Günther (Bank- und Finanzrecht; Köln), Dr. David Plitt (Arbeitsrecht); Associates: Dr. Thies Goldner, Alexandra Nautsch (beide M&A/Corporate), Dr. Daniel Walter (Bank- und Finanzrecht; Köln), Dr. Philipp Raben (Arbeitsrecht), Romeo Szejnmann (Immobilienrecht), Theresa Gutsche (Außenwirtschaftsrecht), Dr. Arne Neubauer (IP)
Berliner Corcoran & Rowe: Daniel Fisher Owens (San Francisco), John Ordway (Washington)

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Torsten Janßen

Berater EQT Mid Market
Ebner Stolz (Bonn): Torsten Janßen (Steuern; Federführung), Burkhard Völkner (Bewer­tung), Sabine Holtrup (Steuern)
Orrick Herrington & Sutcliffe (München): Dr. Stefan Schultes-Schnitzlein (Steuerrecht), Dr. Christoph Brenner, Dr. Christoph Rödter (beide M&A/Private Equity), Dr. Till Steinvorth (Kartellrecht),  Dr. André Zimmermann (Arbeitsrecht), Dr. Christian Schröder (Datenschutz/IP; alle vier Düsseldorf); Associates: Dr. Andrea Köhler, Bernhard Schmaderer, Dr. Markus Schmid (alle M&A/Private Equity), Markus Piontek (Steuerrecht), Louisa Kallhoff (Arbeitsrecht), Amelie von Alten (Datenschutz IT/IP; alle drei Düsseldorf)
Taylor Wessing (Frankfurt): Ulf Gosejacob, Sabine Schomaker, Maike Schöber; Associate: Jacqueline Urbing (alle Bank- und Finanzrecht)

Hintergrund: Warth & Klein stand QinetiQ bereits zur Seite, als das Unternehmen Ende 2016 das Drohnen- und Verteidigungsgeschäft vom Autohersteller Meggit erwarb. Auch Osborne Clark berät QinetiQ regelmäßig in verschiedenen Ländern. Für die hiesige Mandatierung dürfte die Erfahrung des Transaktionsanwaltes Torwegge im Außenwirtschaftsrecht eine Rolle gespielt haben. Der ehemalige Leiter Recht beim Hamburger Handels- und Logistikunternehmen Cremer, gehörte 2012 zum Gründungsteam des Hamburger Osborne Clark-Büros. Für das US-Export-Kontrollrecht sowie Fragen zum Handels- und Vertriebsrecht wurde die US-Boutique Berliner Corcoran & Rowe einbezogen.

Orrick-Partner Brenner hatte mit seinem Team auch den Ankauf der Rüstungsfirma im Auftrag von EQT mit ausgehandelt und koordinierte nun die gesellschaftsrechtlichen und umwandlungsrechtlichen Maßnahmen, die parallel zum Auktionsprozess umgesetzt wurden. Dazu gehörte auch die Ausgliederung des Trainingsgeschäftes in eine neu aufgesetzte Gesellschaft.

Beständig ist auch die Mandatsbeziehung von Ebner Stolz zu dem skandinavischen Private Equity-Haus. Das Team unter der Leitung von Janßen unterstütze den parallel verlaufenden Umstrukturierungsprozess und erstellte das Tax und Finan­cial Fact Book.

Notariell beurkundet wurde der deutsche Zukauf nach JUVE-Informationen von dem Frankfurter PwC Legal-Partner Dr. Dirk Stiller. (Sonja Behrens)