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21.06.2018

Reifenhandel: Reifen Krieg rollt mit Solida und PwC zu Fintyre

Im Reifengeschäft bildet sich ein neues europäisches Schwergewicht heraus: Die britische Fintyre, hinter der der US-Investor Bain Capital steht, erwirbt die deutsche Handelsgruppe Reifen Krieg. Für Fintyre ist es nach der Übernahme des Familienunternehmens Reiff im vergangenen Jahr schon der zweite Zukauf hierzulande.

Gunther Wagner

Gunther Wagner

Reifen Krieg erzielte 2017 einen Umsatz von rund 330 Millionen Euro. Ihre bisherigen Eigner Holger Krieg und Tobias Fink werden als Geschäftsführer an Bord bleiben.

Die Portfoliogesellschaft von Bain Capital, Fintyre, hatte im vergangenen Sommer bereits das Reutlinger Familienunternehmen Reiff gekauft, das mit rund 340 Millionen Euro einen vergleichbar großen Umsatz vorweisen konnte wie Krieg. Gemeinsam erwirtschaften die Händler im wichtigen Absatzmarkt Deutschland nun mit rund 1.300 Mitarbeitern etwa 1,1 Milliarden Euro.

Berater Fintyre
PricewaterhouseCoopers (München): Christian Tempich, Christina Foth – aus dem Markt bekannt
Hengeler Mueller (München): Dr. Daniel Wiegand (Federführung; M&A), Dr. Gunther Wagner (Steuern), Dr. Johannes Tieves (Finanzierung), Dr. Christian Hoefs (Arbeitsrecht; beide Frankfurt), Dr. Andrea Schlaffge (IP; Düsseldorf); Associates: Dr. Christian Winkler, Dr. Achim Spengler (beide M&A), Dr. Maximilien Wosgien (IP; Düsseldorf), Dr. Henning Hilke, Dr. Pierre Zickert (beide Finanzierung; beide Frankfurt), Vicki Treibmann (Arbeitsrecht; Düsseldorf)
Kirkland & Ellis (London): Sally Southwell, Sarah Jordan, Mike Robert-Smith (alle Kartellrecht)

Alexander Heim

Alexander Heim

Berater Reifen Krieg-Gesellschafter
Solida Steuerberatung (Neuhof): Alexander Heim (Federführung; Steuern)
Jones Day (Frankfurt): Dr. Philipp Grzimek (Federführung; M&A), Dr. Carsten Gromotke (Kartellrecht), Christian Trenkel (Immobilienrecht; München), Dr. Klaus Herkenroth (Steuerrecht), Dr. Markus Kappenhagen (Arbeitsrecht; Düsseldorf), Dr. Sascha Schmidt (Bank- und Finanzrecht); Associates: Heinrich-Alexander Graf von Moltke (M&A), Nicole Gebauer (Kartellrecht), Oliver Staatz (Steuerrecht)

Christian Tempich

Christian Tempich

Hintergrund: Die hessische Beratungseinheit Solida unterstützt das Handelsunternehmen Reifen Krieg schon seit seiner Gründung umfassend steuerlich, betriebswirtschaftlich und in Finanzierungsfragen. Die 2005 aufgesetzte Einheit hat neben zwei Partnern noch zwölf Mitarbeiter. Der hier federführende Partner Heim war bis Oktober 2014 noch Prokurist bei KPMG, bevor er als Co-Gesellschafter bei Solida einstieg.

Das Münchner Team von PwC , das nach JUVE-Informationen schon den ersten Ankauf für Fintyre begleitet hatte, war hier wieder für die Tax Due Dilligence und Steuerstruktur der Transaktion zuständig. Senior Manager Liam Naughton kümmerte sich zudem um die Financial Due Dilligence.

Hengeler-Counsel Wagner hingegen entwarf und verhandelte die steuerlich relevanten Klauseln im Vertrag. Hengeler ist eine langjährige Beraterin von Bain Capital und war auch im letzten Jahr bei der ersten Add-On-Transaktion hierzulande für Fintyre im Einsatz.

Die Kartellfreigaben wird das Londoner Büro von Kirkland beantragen; das dortige Team kümmert sich regelmäßig um die fusionskontrollrechtlichen, aber auch finanzierungsrechtlichen Themen in Bains europäischen Transaktionen.

Notariell beurkundet wurde die jüngste Reifen-Transaktion von Dr. Martin Schwab aus dem Münchner Schwab Weiler.

Die Familiengesellschafter der Reiff-Gruppe wiederum hatten im letzten Jahr ein Team von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy an ihrer Seite, als sie ihre Firma an Fintyre verkauften. Zu dem Beraterteam gehörten der Corporate-Partner Peter Nussbaum und der Steuerrechtler Dr. Rolf Füger. (Sonja Behrens)

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