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04.05.2020

Sauna- und Spa-Produkte: Harvia übernimmt EOS-Gruppe mit Noerr

Die finnische Harvia-Gruppe übernimt die Mehrheit an der deutschen EOS-Gruppe, einem Hersteller hochwertiger Sauna- und Spa-Produkte. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf 19,7 Millionen Euro.

Carsten Heinz

Carsten Heinz

Die EOS-Gruppe aus dem hessischen Driedorf stellt elektronische Saunaöfen und dazugehörige Steuergeräte für private und gewerbliche Saunaanlagen sowie Infrarot- und Dampftechnik sowie Zubehör her. Die Produktion findet ausschließlich in Deutschland statt. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeiter und erzielte 2019 17,3 Millionen Euro Umsatz. 

Die Übernahme umfasst die Kunz & Meis Holding und ihre operativen Tochtergesellschaften EOS Saunatechnik, Kusatek und den Steuergerätehersteller Spatronic sowie die in Russland tätige EOS-Premium Spa. Die Transaktion umfasst auch eine Immobilie, die von der EOS-Gruppe genutzt wird. Im Zuge der Transaktion erwirbt Harvia 78,6 Prozent der deutschen und 80 Prozent der russischen Gesellschaftsanteile und eine Option auf den künftigen Erwerb der Minderheitsanteile. Die restlichen deutschen Anteile verbleiben in den Händen von Rainer Kunz, mit Michael Meis Geschäftsführer und Besitzer der Kunz & Meis Holding, die restlichen russischen Anteile gehören weiterhin Vasilij Sosenkov. Als Teil der Transaktion wird Rainer Kunz Aktionär und Mitglied des Management-Teams von Harvia. Zudem werden er und Vasilij Sosenkov weiterhin in Managementfunktionen für die Ländergesellschaften tätig sein. 

Berater Harvia
Noerr (Frankfurt): Björn Paulsen (Hamburg/Moskau), Dr. Carmen Böhn (beide Federführung; beide Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Carsten Heinz (Steuern; München), Dr. Christoph Hons (Immobilienrecht), Prof. Karsten Metzlaff (Hamburg), Dr. Fabian Badtke (beide Kartellrecht), Dr. Felix Muhl (Commercial; Hamburg), Dr. Alexander Schilling (Finance); Associates: Dr. Sebastian Leidel (Steuern; München), Dr. Thorsten Becker, Aleksandra Vujinovic, Stephanie Otte (alle Gesellschaftsrecht), Dr. Wolfgang Wittek (beide Hamburg), Dr. Janine Fischer (beide Arbeitsrecht), Frithjof Terberger (Immobilienrecht), Julian Cornelius Monschke (Data Protection), Markus Brösamle (Kartellrecht; Berlin), Diana Richter (Commercial; München), Dr. Lisa Brasseler (Regulierung; Düsseldorf)
Borenius Attorneys (Helsinki): Johannes Piha (Federführung; Private Equity/M&A), Heikki Wahlroos (Steuern), Niina Nuottimäki (Finance), Asko Lindqvist (Wettbewerbsrecht), Alexey Nikitin (Gesellschaftsrecht/M&A; St. Petersburg), Ari Syrjäläinen (Kapitalmarktrecht); Associates: Jonna Yli-Äyhö, Esa-Pekka Saari (beide Steuern), Erik Stenman, Niklas Suni (beide M&A), Saara Haapamäki (Finance), Natalia Kashina, Anton Borisyuk (beide Gesellschaftsrecht/M&A; beide St. Petersburg)

Iris Selch

Iris Selch

Berater EOS-Gruppe
PricewaterhouseCoopers: Iris Selch (Steuern), Patrick Rothacker (Bewertung; beide Frankfurt), Kerstin Müller (Mannheim), Gregor Zach (Wien; beide Financial Advice)
PricewaterhouseCoopers Legal: Peter Holzhäuser (Federführung); Associate: Joy Neugebauer (beide Gesellschaftsrecht/M&A)

Hintergrund: Harvia wurde von Noerr in Deutschland und Borenius in Russland unterstützt. Die Koordination der Rechtsberatung dieser grenzüberschreitenden Transaktion übernahm Borenius. Das dortige Team zeichnete auch für die Steuerstrukturierung verantwortlich. Noerr kam durch Empfehlung von Borenius ins Mandat. Björn Paulsen und Borenius-Partner Johannes Piha kennen sich seit der Standorteröffnung Noerrs in Hamburg im Frühjahr 2017. Ein Ziel dieser Eröffnung war es, das Skandinaviengeschäft zu stärken und auszubauen. Seitdem haben Paulsen und Piha bereits bei einigen Transaktionen zusammengearbeitet.

Die EOS-Gruppe vertraut seit vielen Jahren auf die steuerliche Beratung durch PricewaterhouseCoopers, die diesmal die Frankfurter Partnerin Iris Selch übernommen hat. Käuferseitig war nach JUVE Steuermarkt-Informationen zudem Deloitte involviert.

Notariell beurkundet wurde die Transaktion nach JUVE-Recherchen von Dr. Silke Gantzckow von Baker & McKenzie. (Verena Clemens)

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