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24.11.2020

Gebäudeservice: Köberl übernimmt mit Ebner Stolz und Simmons & Simmons Immobiliendienstleister

Die Münchner Firmengruppe Köberl hat über ihr Tochterunternehmen GMGT Acquisition das Gebäudemanagement-Unternehmen 089 Immobilienmanagement übernommen. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Tobias Bakeberg

Tobias Bakeberg

089 Immobilienmanagement ist ein Anbieter für Gebäudedienstleistungen mit Standorten in München und Augsburg. Das Unternehmen ist fokussiert auf Hausmeisterdienstleistungen wie Wartungs- und Inspektionsarbeiten, Reinigung, Haustechnik sowie Winterpflege und betreut etwa 28.000 Wohneinheiten. Die beiden Gründer Georg Angermeier und Gunter Maisch bleiben im Unternehmen und beteiligen sich künftig an der Firmengruppe.

Köberl mit Sitz in München bietet Gebäudetechnik- und Gebäudemanagementdienstleistungen für den süddeutschen Raum an. Die Gruppe erzielt mit rund 500 Mitarbeitern eine Gesamtleistung von über 75 Millionen Euro. Seit Anfang des Jahres hält die Investmentgesellschaft Gimv die Mehrheit an Köberl, die sie zu einem Komplettanbieter im Gebäudemanagement und in der Gebäudetechnik ausbauen will. Hierbei stellt der Kauf von 089 Immobilienmanagement einen wichtigen ersten Schritt dar, denn Köberl erweitert dadurch ihr Leistungsangebot deutlich. Die Integration weiterer Unternehmen aus der Branche ist geplant. Zur Firmengruppe gehören bereits die Fink Gebäudetechnik sowie GEMA Gebäudemanagement. Die europäische Investmentgesellschaft Gimv ist an der Brüsseler Euronext-Börse notiert und verwaltet ein Portfolio von mehr als 50 Beteiligungen. Die Gesellschaften erzielen einen gemeinsamen Umsatz von über 2,5 Milliarden Euro und beschäftigen rund 14.000 Mitarbeiter.

Berater Köberl
Ebner Stolz Mönning Bachem (Hamburg): Tobias Bakeberg (Federführung); Associate: Jana Borgert (beide Steuern)
Simmons & Simmons (München): Dr. Fabian von Samson-Himmelstjerna, Dr. Markus Schmid; Associate: Daniel Zhu (alle Private Equity)

Nina Siewert

Nina Siewert

Berater Gründer Gunter Maisch und Georg Angermeier
McDermott Will & Emery (München): Dr. Nikolaus von Jacobs (Federführung; Corporate/M&A), Nina Siewert, Marcus Fischer (beide Steuerrecht; Frankfurt), Dr. Philipp Schäuble (Arbeitsrecht); Associates: Robert Feind (Corporate/M&A), Franziska Leubner (Arbeitsrecht)

Hintergrund: Die Käuferin Köberl mandatierte für alle steuerlichen Aspekte Ebner Stolz. Der projektverantwortliche Partner Bakeberg war bereits beteiligt, als sich Gimv Anfang des Jahres einen Anteil an Köberl sicherte. In beiden Fällen war Bakeberg mit seinem Team verantwortlich für die steuerliche Strukturierung. Zudem unterstützte er bei den SPA-Verhandlungen. Die Tax Due Diligence fertigte er gemeinsam mit Associate Borgert an. Bakeberg trat zudem unlängst in drei Transaktionen in der Bauindustrie in Erscheinung: als Juchem die Bauunternehmensgruppe Dittgen übernahm und Artus, ein Port­fo­lio­un­ter­neh­men des Ode­wald KMU II Fonds, sich an der Bautrocknung Schmittgall beteiligte, verantwortete er die Tax Due Dili­gence und beriet zu den steu­er­li­chen Klau­seln des Kauf­ver­trags. Und auch als die Deubis-Gruppe die Baufachfirma Wannenwetsch integrierte, übernahm er die Tax Due Diligence. 

Zwischen dem federführenden Simmons & Simmons-Partner Samson-Himmelstjerna und der Köberl-Eignerin Gimv besteht seit mehreren Jahren ein Mandatsverhältnis. Zum ersten Mal beriet er die Gesellschaft, als diese 2018 die Technologiefirma Laser 2000 übernahm. Auch beim Anteilserwerb an Köberl Anfang 2020 war er beteiligt. Diese Mandate fielen jedoch noch in seine Zeit bei Orrick Herrington & Sutcliffe. Samson-Himmelstjerna war erst im Oktober zu Simmons & Simmons gewechselt – als erster Private-Equity-Partner für den Münchner Standort.

Das Management vertraute auf die rechtliche und steuerliche Beratung durch McDermott Will & Emery. Ein Team um den Münchner Corporate-Partner von Jacobs beriet den rechtlichen Teil. Die Frankfurter Steuerrechtspartnerin Nina Siewert und Counsel Marcus Fischer zeichneten für alle steuerlichen Aspekte verantwortlich. Die Rechtsanwältin und Steuerberaterin Siewert berät vornehmlich bei Fusionen und Übernahmen, Restrukturierungen und Immobilieninvestitionen. So unterstützte sie beispielsweise 2018 Elmotec Statomat beim Anteilsverkauf an Schaeffler und VR Equity Partners, als diese eine Minderheitsbeteiligung am Kosmetikanbieter Dr. Neuberger realisierte. (Verena Clemens)

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