All Seas Capital ist ein paneuropäischer Private-Capital-Fonds, der sich insbesondere bei gründer- und unternehmergeführten Firmen engagiert. Das Team wird von Marc Ciancimino und Cristobal Cuart geleitet, die das europäische Mezzanine- und Preferred-Equity-Geschäft von KKR mitbegründet und geleitet haben.
Die Zimmer Gruppe ist ein deutsches Familienunternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von medizinischen Geräten in den Bereichen Physiotherapie, Ästhetik und in ausgewählten Diagnostikanwendungen. Sie ist in mehr als 110 Ländern mit rund 540 Mitarbeitenden tätig und weltweit mit 19 Vertriebs- und Produktionsstandorten sowie einem globalen Vertriebsnetz vertreten.
Berater All Seas Capital:
Rödl & Partner (Nürnberg): Florian Kaiser (Steuern), Jochen Reis (Financial; beide Federführung), Mimoun Houbbani; Associate: Hendrik Dohr (beide Steuern; alle drei Eschborn)
Reed Smith (Frankfurt): Dr. Octávio de Sousa (Federführung; Corporate/M&A), Dr. Andreas Jürgens (Corporate/M&A), Dr. Martin Bünning (Steuern), Dr. Anette Gärtner (IP), Harald Heller (Immobilienrecht), Christian Leuthner (Datenschutz), Wim Vandenberghe (Gesundheit), Christian Filippitsch (Kartellrecht), Dr. Michaela Westrup (Außenwirtschaftsrecht); Associates: Rita Gnoth-Novak, Max von Döhren, Friedrich Lutter (alle Corporate/M&A), Philipp Bergmann (Bank- und Finanzrecht), Michael Plagge (IP), Irmela Dölle (Datenschutz), Sebastian Bitter (Außenwirtschaftsrecht), Marie-Ann Dey (Immobilienrecht), Vincent Magotsch (Arbeitsrecht)
Rödl & Partner (Paris): Timotheus Tangermann; Associates: Vincent Philippe, Ségolène Hoffmann (alle Steuern)
Wesselmann/Rödl & Partner Niederlande (Eindhoven): Ruud van Poppel, Bram Driessen (beide Steuern)
Claritas Tax/Rödl & Partner UK (Birmingham): Fiona Holloway; Associate: Gurpreet Pawar (beide Steuern)
Berater Zimmer Gruppe
SGP Schneider Geiwitz & Partner (Neu-Ulm): Stefan Bohnert, Stefan Käfferlein, Ulrich Lörcher; Associate: Andreas Hins (alle Steuern)
Pinsent Masons (Frankfurt): Sven Schulte-Hillen, Dr. Markus Friedl (beide Corporate/M&A)
Hintergrund: Rödl & Partner und All Seas Capital arbeiteten zum ersten Mal zusammen, wobei das Mandat über einen persönlichen Kontakt zustande kam. Partner Reis war für die Projektleitung und die Financial Due Diligence verantwortlich. Die steuerliche Begleitung übernahm das M&A-Tax-Team um Kaiser, der die Rödl-Steuerexperten in den betroffenen Jurisdiktionen führte. Neben der Tax Due Diligence in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden hat das Team auch die grenzüberschreitende steueroptimale Akquisitions- und Finanzierungsstrukturierung übernommen und deren Umsetzung in der Transaktionsdokumentation begleitet. Rechtlich vertraute All Seas Capital erneut auf ein Team von Reed Smith um den Frankfurter Partner de Sousa.
Auf Seiten der Zimmer Gruppe übernahm Ebner Stolz Mönning Bachem unter Federführung des Münchner Partners Euchner die Transaktions- und Financial-Beratung. Pinsent Masons-Partner Schulte-Hillen betreute die Zimmer Gruppe kürzlich erstmals beim Kauf von Enraf-Nonius und kam hier ebenfalls zum Zuge. Schneider Geiwitz & Partner zeichnete derweil für die steuerlichen Themen verantwortlich und übernahm zudem die Bewertungsfragen und die Transaktionsberatung. Die Zimmer Gruppe ist Dauermandantin der Neu-Ulmer Kanzlei.
Die Transaktion wurde von Maximilian Heck, Partner des Frankfurter Notariats Bögner Hensel & Partner, beurkundet.
