Die privatisierte Bank, die aus der früheren Hamburgischen Landesbank HSH hervorging, bereinigt derzeit ihren gesamten Vermögensbestand. Dafür verkaufte sie nun auch ihren achtgeschossigen Hauptsitz einschließlich der angrenzenden Shopping-Passage ‚Perle‘ an Signa.
Zunächst wird das Bankpersonal in der Hamburger Innenstadt weiterarbeiten, dafür wurde eine Sale-and-Lease-back-Vereinbarung mit der neuen Immobilieneigentümerin getroffen. Langfristig soll der Stab in den Elbtower in der Hafencity umziehen. In dem Hochhaus mit 64 Stockwerken, das unter der Ägide der Signa entsteht, wird die Bank mindestens 11.000 Quadratmeter anmieten.
Die HCOB, beziehungsweise die HSH Nordbank, war 2018 von einem amerikanischen Investmentfonds unter Führung von Cerberus und dem Investor Christopher Flowers erworben worden.
Nahezu zeitgleich hat die HCOB auch ein umfangreiches Kreditportfolio an die UniCredit veräußert. Es umfasst performante Kredite für Erneuerbare-Energie-Projekte in Europa und hat ein Volumen von rund 700 Millionen Euro. Wie viel die Bank mit den Verkäufen in die Bücher schreiben kann, wurde nicht bekannt.
Berater Signa
Ernst & Young (Eschborn): Jan Kiesel, Sven Salzwedel (Berlin; beide Steuern) – aus dem Markt bekannt
Loschelder (Köln): Dr. Stefan Stock, Dr. Nikolai Wolff (beide Federführung); Associate: Gina Hützen (alle Immobilienrecht), Dr. Simon Kohm (Kartellrecht)
McDermott Will & Emery (Düsseldorf): Dr. Oliver Lieth (Finanzierung), Christian Krohs (Kartellrecht); Associate: Jessica Karl (Finanzierung)
Inhouse Steuern (Hamburg): Dr. Niels Lüking (Head of Tax and Financial Advisory) – aus dem Markt bekannt
Berater Hamburg Commercial Bank
AHB Arends Hofert Bergemann (Hamburg): Dr. Volker Arends (Corporate/M&A), Dr. Malte Masloff (Immobilienrecht), Dr. Henrik Lay (Steuerrecht)
Freshfields Bruckhaus Deringer (Hamburg): Dr. Patrick Cichy (Corporate/M&A), Dr. Johannes Conradi (Immobilienrecht; beide Federführung), Dr. Alexander Schwahn (Steuerrecht), Dr. Alexander Glos, Dr. Michael Josenhans (beide Finanzrecht; beide Frankfurt); Associates: Till Burmeister, Dr. Jan Biermann, Sven-Alexander Bolay (alle Corporate/M&A), Christoph Hinrichsen, Merit Olthoff (beide Kartellrecht), Jan Hobus (Steuerrecht), Alicia Hildner, Vanessa Steiner (beide Finanzrecht; beide Frankfurt)
Inhouse Recht (Hamburg): Barbara Himmel (Leiterin Recht und Steuern), Dr. Andreas Tamme (Legal)
Notar
Kleinstück Reski (Hamburg): Dr. Marcus Reski – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Die Beziehung von Signa und Loschelder ist mittlerweile etabliert. Regelmäßig setzt das Unternehmen auf das Kölner Team um Stock und Wolff. Neben dem Kaufvertrag für die HCOB-Zentrale und den Mietvertrag im Zuge des Sale-and-lease-backs verhandelte das Team auch den Mietvertrag für den Elbtower. In Hamburg kaufte Signa mit Loschelder bereits die Gänsemarkt-Passage Anfang 2019.
Finanzierungs- und kartellrechtliche Aspekte der Transaktion deckte McDermott ab, mit der Signa ebenfalls regelmäßig – nicht nur bei Immobilientransaktionen – zusammenarbeitet.
Für die steuerlichen Themen setzte Signa nach JUVE-Recherchen wieder auf ein Team um EY-Partner Kiesel, der regelmäßig in Immobilientransaktionen zu sehen ist. Bei der Investorin selbst leitet seit August der frühere Deloitte-Mitarbeiter Niels Lüking das deutsche Steuerteam von Hamburg aus.
Den Immobilienverkauf eingeleitet hatte HCOB schon vor Monaten mithilfe der multidisziplinären Einheit AHB, die schon länger im Immobilienrecht für die Privatbank tätig ist. AHB hatte sie im vergangenen Jahr auch bei umfangreichen Abverkäufen in Kiel und kleineren Transaktionen in Hamburg unterstützt. Corporate-Partner Arends entwarf dann auch das Term Sheet sowie den Verkaufsvertrag für die Unternehmenszentrale, während sich AHB-Partner Masloff um den Rückmietvertrag und Lay um die steuerlichen Aspekte auf Verkäuferseite kümmerte.
Freshfields-Partner Cichy ist regelmäßiger Berater der HCOB-Vorstandes. Seine Mandatsbeziehung reicht weit zurück in die HSH-Zeiten und setzte sich auch nach der Übernahme durch die heutigen Eigentümer fort. Cichy stieg nach JUVE-Informationen zusammen mit dem immobilienrechtlichen Team um Conradi vor drei Wochen in die intensiv geführten Verhandlungen mit der Signa-Gruppe ein.
Parallel verhandelte Cichy – zusammen mit einem Team um Dr. Alexander Glos – den Verkauf des Kreditportfolios an UniCredit. Freshfields hatte die HCOB zuletzt auch schon im Herbst 2019 beim Verkauf notleidender Kredite an den polnischen Energieversorger Tauroin Polska beraten.
Die UniCredit setzte nach JUVE-Informationen auf ein Team von Clifford Chance um den Partner Oliver Kronat.
