Lukrative Corona-Tests

TIB Molbiol geht an Gleiss-Mandantin Roche

Der Schweizer Pharmakonzern Roche übernimmt die TIB Molbiol Group. Zuletzt hatte die Corona-Pandemie das Geschäft des Berliner Biotechunternehmens angekurbelt, das unter anderem PCR-Test-Kits herstellt. Mit dem Verkauf an den Kooperationspartner Roche steigt der Gründer aus dem Unternehmen aus.

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Johann Wagner
Johann Wagner

Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2021 erwartet und unterliegt den üblichen Zustimmungen der Aufsichtsbehörden. Dem Vernehmen nach waren neben Roche mehrere weitere Bieter am Kauf des Biotechunternehmens interessiert.

Mit der Übernahme aller Anteile an TIB Molbiol erweitert Roche ihr Portfolio an molekulardiagnostischen Lösungen um eine Vielzahl von Nachweisverfahren für Infektionskrankheiten. Dazu zählen etwa Covid-19-PCR-Tests, die unter anderem zur Identifizierung verschiedener Mutanten dienen. Unternehmensangaben zufolge hat TIB Molbiol seit Beginn der Pandemie mehr als 60 Millionen Tests ausgeliefert.

TIB Molbiol und Roche arbeiten seit mehr als zwanzig Jahren zusammen. Das Biotechunternehmen beliefert den Weltmarkt mit Reagenzien für die Forschung und die medizinische Diagnostik. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Berlin und verfügt über lokale Vertretungen in Australien, Kolumbien, Italien, Spanien und den USA.

Berater Roche
Gleiss Lutz: Dr. Alexander Schwarz (Düsseldorf), Dr. Martin Viciano Gofferje (Berlin; beide Federführung), Dr. Johann Wagner (Steuerrecht; Hamburg), Dr. Alexander Molle (IP/IT; Berlin), Dr. Jacob von Andreae (Öffentliches Wirtschaftsrecht; Düsseldorf), Dr. Ingo Brinker (Kartellrecht; München), Dr. Stefan Lingemann (Arbeitsrecht), Enno Burk (Healthcare; beide Berlin), Dr. Iris Benedikt-Buckenleib (Kartellrecht; München), Konrad Discher (Real Estate; Frankfurt); Associates: Dr. Christoph Meissner (Berlin), Dr. Fabian Mumme, Friedrich Baumgärtel, Kai Zimutta (alle Düsseldorf; alle Corporate/M&A), Jan Hinrichs, Dr. Felix Müller (beide IP/IT; beide Berlin), Dr. Aylin Hoffs, Matthias Hahn, Lennart Förster (alle Öffentliches Wirtschaftsrecht; alle Düsseldorf), Josefine Chakrabarti (Berlin), Dr. Simona Kreis (Hamburg; beide Arbeitsrecht)
Inhouse Recht (Basel): Dr. Ruben Perren und Dr. Felix Kobel (beide Group Senior Legal Counsel) – aus dem Markt bekannt

Markus Ernst
Markus Ernst

Berater Gesellschafter der TIB Molbiol
Hengeler Mueller (Berlin): Dr. Kai-Steffen Scholz (Corporate/M&A; Federführung), Dr. Markus Ernst (Steuerrecht; München), Prof. Dr. Wolfgang Spoerr, Dr. Jan Bonhage (beide Regulierung), Hendrik Bockenheimer (Arbeitsrecht; Frankfurt), Prof. Dr. Christoph Stadler (Kartellrecht; Düsseldorf), Alexander Bekier, Dr. Marvin Vesper-Gräske (beide Corporate/M&A), Dr. Matthias Berberich (IP/IT); Associates: Niclas Bettien (Corporate/M&A), Dr. Tim Würstlin (Steuerrecht; München), Dr. Michael Schramm (Düsseldorf), Wiebke Lemmer, Dr. Anton Petrov (alle Regulierung), Selina Rohr (Arbeitsrecht; Frankfurt), Dr. Cornelia Gersch (IP/IT), Christian Dankerl (Kartellrecht; Düsseldorf)
KPMG (München): Tobias Ackert, Martina Füchsl (beide Tax Due Diligence), Claus Buhmann, Thomas Weber, Raphael Bickel (alle Financial Due Diligence)

Notar
Greenberg Traurig (Berlin): Dr. Florian Rösch – aus dem Markt bekannt

Tobias Ackert
Tobias Ackert

Hintergrund: Die Mandatsbeziehung zwischen Gleiss Lutz und Roche ist seit Langem bewährt. Bereits in der Vergangenheit hat Gleiss den Pharmakonzern bei mehreren Transaktionen beraten, so etwa 2015 beim Kauf von Signature Diagnostics oder 2018 beim Verkauf von Roche Diagnostics IT Solutions an Nexus. Wie bei letzterem Deal waren auch beim Kauf von TIB Molbiol die beiden Partner Schwarz und Viciano Gofferje gemeinsam im Lead. Die steuerliche Seite verantwortete hier anstelle von Dr. Achim Dannecker, der bei beiden Transaktionen tätig war, der Hamburger Steuerpartner Wagner. Er beriet unlängst auch gemeinsam mit Dr. Stefan Mayer die Deutsche Post DHL Group bei ihrem bisher größten Zukauf, der Übernahme des Mainzer Seefrachtspezialisten J.F. Hillebrand, zu den steuerlichen Aspekten. Ebenso gehört er zu dem Team, das Schaeffler bei der geplanten Veräußerung des Kettentriebgeschäfts an den Private-Equity-Fonds Lenbach Equity Opportunities II unterstützt. Zudem beriet er gemeinsam mit Dr. Hendrik Marchal den Pharmagroßhändler Phoenix, der einen Teil des Europageschäftes von McKesson übernehmen möchte. Beide Transaktionen sollen 2022 abgeschlossen werden können.

Genau wie Gleiss ist auch Hengeler Mueller regelmäßig an großen Transaktionen im Gesundheitswesen beteiligt. Die Beziehung zu TIB Molbiol ist neu und geht auf eine Empfehlung zurück. Das Hengeler-Team unter Federführung von Scholz arbeitete dabei direkt mit den Gesellschaftern des inhabergeführten Unternehmens zusammen, das keine eigene Rechtsabteilung hat. Steuerpartner Ernst beriet hierbei zu allen steuerlichen Aspekten. Unlängst hatte er zudem zu dem Hengeler-Team gehört, das die Royal BAM Group nv bei einer Vereinbarung zum Verkauf ihrer Tochter BAM Deutschland beriet, und saß auch für Adidas mit am Verhandlungstisch, die in der Authentic Brands Group eine Käuferin für die Marke Reebok finden konnte.

Zusätzlich mandatierte TIB Molbiol KPMG. Ackert und Füchsl fertigten den Tax-Due-Diligence-Bericht an. Für die Financial Due Diligence kam ein weiteres Team hinzu.

(mit Material von dpa)

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